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云南信托上线“伽利略”AI智能投顾系统

发布时间:2020-07-01  

继银行、券商、基金等金融机构上线产品探索智能投顾领域后,信托公司也加入这一战场。7月1日,云南信托“伽利略”智能投顾成功上线,为投资者提供自动化、数字化、实时化的高效低成本智慧金融体验。

据了解,云南信托推出的“伽利略”智能投顾坚持长期价值投资理念,“伽利略”AI智能投顾依托强大的技术支持平台、广阔的信息渠道、系统化数据分析处理能力以及专业化指导建议,引导用户坚持长线投资理念,通过分散和多元化投资组合,降低风险,增加投资胜算概率,实现长期稳健回报。

其次,“伽利略”AI智能投顾的关键优势是根据投资者的风险偏好,依托虚拟投资管家模式,实施大类资产配置。技术层面,基于大数据和机器学习建立的独特投资流程和筛选程式,以用户特性、偏好及数据足迹,驱动自主开发的投资工具,同时,融合定制型投资组合管理技术,提供以科技为主导的投资方案,在跨市场配置中分散和降低风险。

同时,“伽利略”AI智能投顾以投资策略为中心、以客户本位为导向。投前,以大数据和智能评估诊断立体构建用户理财画像,确认投资者的风险容忍度、投资期限和目标收益等情况。投中,以算法深度精准匹配用户需求,进行大类资产配置。投后,实时智能跟踪、调整配置方案,在线上标准化服务的同时,力求创造个性化定制投资体验。

此外,借助人与机器互动、线上线下融合及“陪伴”的投资者教育,可增进用户参与度,提升其对“虚拟投资管家”模式的认知度,丰富投资知识和金融技能,形成科学的投资理念。最后,在为用户降低投资建议获取难度的同时,主动采取了低费率模式,满足长尾用户的成本控制需求。

来源:北京商报 孟凡霞 宋亦桐

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